В Муроме правит князь Павел. К его жене дьявол посылает змея для блуда. Однако жена понимает, что это змей и выведывает у него, как он может умереть - от Агрикова меча. Пётр, брат Павла, убивает змея этим мечом. Однако перед смертью змей отравляет Петра. Князь ищет врача для брата. В одном из сёл он находит крестьянскую девушку Февронию. Девушка исцеляет Петра взамен на обещание женится. Но он не держит слова и заболевает вновь. Феврония исцеляет его, Петр женится на ней. Павел умирает, трон переходит к Петру. Но бояре не любят Февронию. Они хотят, чтобы он нашёл другую жену. Но Пётр решил уехать вместе с супругой. Начинается борьба за трон и бояре просят Петра вернуться. Супруги возвращаются и правят городом до своей смерти.