Мулей рассказывает про детские воспоминания про знакомство с Маленьким Мулом. Карлик жил сам в большом доме и выходил на улицу только раз в месяц. Многие дразнили его. Однажды Мулей сильно обидел Мука и тот рассказал все отцу мальчика. Рассказчик узнал от папы приключения карлика. Когда Муку было 16 лет его отец умер. Все вещи забрала за долги их семьи. Карлик забрал только одежду. Он ушел из дома и жил у Агавци. Она ему не платила и он решил от нее уйти и забрал волшебные туфли и палочку. Позже он нанялся к королю скороходом и выиграл там соревнование. Чтобы понравится жителям города начал раздавать золото. Его обвинили в воровстве казны. Он рассказал про волшебные вещи. Их забрали, а его выгнали из города. Мук нашел два дерева, одно увеличивает формы лица, а второе возвращает, как было. Карлик продавал плоды первого дерева, а потом в лице ученого раздавал плоды второго дерева. Всем он вернул нормальное лицо, кроме короля. Мулей рассказал мальчишкам историю про Мука и они стали его уважать.