Умер купец. Остались у него трое сыновей. Старшие решили избавиться от младшего Ивана и оставили его в лесу. Долго он бродил и набрёл на дом. В том доме жили три молодца, которые умели превращаться в орла, сокола и воробья. Они назвали Ивана своим братом. Иван служил им несколько лет и за это они наградили его двумя конями и одной волшебной рубашкой. Иван одел рубашку и поехал за Еленой Прекрасной, которую держал у себя Змей Горыныч. Иван почти победил Змея, как тот сжалился и попросил не убивать его.