В наследство сыновьям мельник оставил мельницу и осла, младшему достался кот. Кот в обмен на сапоги обещал устроить хозяина в жизни. Ходил на охоту, а дичь отсылал королю от имени Карабаса. Когда король с дочкой проезжали мимо речки, кот попросил спасти маркиза. Король отдал ему одежду, посадил в карету. По дороге все люди кланялись Карабасу, их кот научил. А в замке людоеда кот, уговорил того превратиться в мышь, потом съел. Кот провел по замку короля, король выдал свою дочь замуж за маркиза.