Чудо-юдо описывается очень страшным и ужасным в этой сказке. Он представлял из себя что-то вроде Змея Горыныча, но назывался иначе — чудо-юдо. У него было несколько голов — шесть. Когда Иван срубал одну голову, у него вырастали две новые. Так из шести голов стало двенадцать. Он изображается сидящим и едущим на коне. Это существо было страшным и коварным. У него было три жены и мать-змеиха. После того, как Иван убил чудо-юдо, жены и мать его решили отомстить за смерть чудо-юда и пустились в погоню за братьями.