1. Зима. Избушка лесника.
2. Мальчик Егорка.
3. Полянка в лесу.
4. Мальчик хочет в лес.
5. Разговор с отцом.
6. Егорку отпускают в лес.
7. Хорошее ружье.
8. Смеркалось. Мальчик не вернулся домой.
9. Тишина.
10. Стая волков.
11. Лесник отправляется на поиски сына.
12. Непроходимая чаща.
13. Дом на поляне.
14. Надежда.
15. Следы на снегу.
16. Большая поляна.
17. Диковинный зверь.
18. Конец.
19. Егоркин голос.
20. Отец принес мальчика домой.
21. Рассказ про барсука.
22. Крепкий сон.