1 часть. Кто-то ворует яблоки у Берендея. Братья-царевичи пробуют изловить вора.
2 часть. Братья пускаются в странствие. Иван-царевич нашел Жар-птицу, добыл коня и отыскал Елену-Прекрасную.
3 часть. Коварный план братьев-царевичей. Радостная концовка.
План:
1. Похититель Берендеевских яблок.
2. Путешествия Ивана и Серого Волка.
3. Коварство братьев.