Илья Муромец, прославленный богатырь, после долгих лет неподвижности, чудесным образом исцеляется и отправляется в Киев к князю Владимиру. По пути он проходит через Чернигов и спасает его от половцев, за что получает почести и предложение остаться, но решает продолжить путь. На своем пути Илья сталкивается с известным разбойником - Соловьём-разбойником. Этот злодей наводит ужас на всю округу, живет в лесу и своей способностью оглушать людей громким свистом перекрывает путь к Киеву. Соловей-разбойник сидит на дереве и свистит так, что все вокруг трясется. Илья Муромец не испугался угрозы и решил сразиться с разбойником. Он подъезжает к месту, где скрывался Соловей, и стреляет в него из лука, сбивая его с дерева. Затем Илья связывает Соловья и везет его в Киев к князю Владимиру. Там, на требование князя, Илья заставляет Соловья свистнуть, чтобы доказать его злодеяния. Свист был настолько силен, что повредил многие здания и навел ужас на киевлян. После этого князь Владимир решает, что такой разбойник не должен оставаться в живых, и приказывает казнить Соловья-разбойника. Так Илья Муромец освобождает людей от страха перед злодеем и становится еще более почитаемым богатырем.